2016年中國商業(yè)零售市場到底發(fā)生了些啥? |
本刊記者-李亞靜 臨近五一小長假,一場零售之戰(zhàn)即將打響。在這一重要時刻,一場關于“新零售、新消費、新生態(tài)”的新聞發(fā)布活動,吸引了來自零售業(yè)各個領域的目光,也為黃金周的到來注入一劑強心針。 25日上午,微風拂面,綠意動人。以零售大數(shù)據(jù)為依托,由中國商業(yè)聯(lián)合會、中華商業(yè)信息中心主辦的2017中國消費市場發(fā)展年會暨第二十五屆中國市場商品銷售統(tǒng)計結果新聞發(fā)布會,在北京京西賓館如期舉行。 中國商業(yè)聯(lián)合會會長姜明,中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長、中國服裝協(xié)會常務副會長陳大鵬,中國輕工業(yè)聯(lián)合會黨委副書記王世成,中華全國商業(yè)信息中心主任王耀,以及來自各大商業(yè)零售企業(yè)的代表參加了發(fā)布會。 會上,中華全國商業(yè)信息中心主任王耀揭示了2016年消費品市場運行分析、2016年消費市場主要特點、2016年主要商品市場和品牌發(fā)展情況、2017年主要宏觀經(jīng)濟指標、零售業(yè)發(fā)展趨勢預測等重要內容。 他指出,2016年,我國消費品市場增速進一步放緩。全年社會消費品零售總額實現(xiàn)332316億元,同比增長10.4%。其中,網(wǎng)絡消費增速持續(xù)放緩,大型零售企業(yè)下半年增速回升。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2016年我國百家重點大型零售企業(yè)零售額同比小幅下降0.5%,其中,4月、7月、9月和12月零售額實現(xiàn)同比正增長,12月百家重點大型零售企業(yè)零售額增速高達7%。 他提到,從近年的商業(yè)數(shù)據(jù)可以看出,未來的商業(yè)機遇主要集中在童裝、羽絨服、運動服等領域,設計師品牌也將迎來快速發(fā)展期。一直站在風口的快時尚品牌出現(xiàn)增長乏力后,紛紛以推出副線品牌和降低價格來挽回市場份額,而家紡企業(yè)的發(fā)展由原來的布藝時代,逐漸向大家紡及大家居時代轉變。 針對未來零售業(yè)發(fā)展趨勢話題,王耀提出這樣的觀點:2017年,我國零售業(yè)將繼續(xù)加強供給側改革,推動創(chuàng)新轉型。未來,消費者消費心理將更加成熟,零售業(yè)加快適應市場變化,科技、時尚、生活方式相融合,高品質商品、服務與文化相融合,線上和線下進一步融合等趨勢將愈加凸顯。 會議中頒布了冠軍之星、冠軍品牌、領先品牌等獎項,會議現(xiàn)場還對獲得中國優(yōu)秀職業(yè)經(jīng)理人的企業(yè)和品牌進行了表彰。 此外,發(fā)布會期間,上海匯納信息科技股份有限公司董事長張宏俊、北京首商集團董事長傅躍紅、蘇州函數(shù)集團有限責任公司董事長章晨、京東數(shù)據(jù)研究院院長劉暉、法國文化交流中心總裁胡欣、北京綠傘化學股份有限公司董事長魏建華、金利來(中國)有限公司執(zhí)行副總王秉洪、廣東萬和新電氣股份有限公司副總麥春紅等就企業(yè)代表,就新零售、新消費、新生態(tài)話題,進行了現(xiàn)場對話。 下午,與會嘉賓走進北京西單商圈進行了參觀與交流。漢光百貨、西單商場、西單大悅城的相關負責人分享了百貨與購物中心的運營理念和發(fā)展思路。 2016中國商業(yè)零售市場分析 消費 新消費、新零售、新生態(tài) 2016年我國消費品市場五大特征 2016年,我國消費品市場主要特征可以概括為“新消費、新零售和新生態(tài)”。從居民消費情況來看,我國消費升級特征明顯,服務類消費支出占比進一步提升,網(wǎng)購消費從低價消費向高性價比品牌消費轉變。從零售業(yè)改變千店一面的情況來看,針對不同收入水平的消費需求,以及多元化的消費特點,零售商逐步實現(xiàn)分層化、圈層化發(fā)展。從商業(yè)環(huán)境來看,零售業(yè)態(tài)打破了過去追求單一規(guī)模效益的發(fā)展思路,豐富商品品類,實現(xiàn)多業(yè)態(tài)協(xié)同并進,呈現(xiàn)出生態(tài)化的發(fā)展特點。 特征一 居民消費呈現(xiàn)圈層化特征 我國居民家庭財富呈金字塔形結構,財富主要集中在少部分人手中,另一方面,金字塔的底端仍有超過6億的農(nóng)村人口,人均年可支配收入僅為1.2萬元。正是這種差距懸殊的財富結構,導致了不同階層人群的消費觀差別巨大,同時,相鄰階層的消費群體也會互相影響。 從需求層次的角度來看,我國消費圈層呈紡錘型特征,位于兩端的生存需求和自我實現(xiàn)需求占比相對較小,安全需求和精神需求占比超過80%。同時,隨著居民收入水平提高,消費升級,精神需求在我國消費需求中逐漸占據(jù)主導地位。中產(chǎn)階層和年輕一代消費者構成了精神需求的主要消費群體,其中又以消費觀念超前的80后、90后消費者最為突出。 特征二 服務消費帶動商品消費快速增長 隨著我國進入經(jīng)濟新常態(tài),人們的消費偏好、消費理念也隨之發(fā)生新的變化。消費者幸福感的來源從過去的“物質占有”和“地位財富彰顯”向“保持健康”“增長見識”和“愉悅心靈”等精神層面轉變。伴隨著服務業(yè)快速增長,相關商品消費也得到較快發(fā)展。限額以上商品零售中,中西藥材、文化辦公用品和通訊器材均保持著兩位數(shù)的增長速度,零售業(yè)與旅游、文化、體育等熱點服務業(yè)勢必更加融合,共同發(fā)展。 特征三 體驗要求高的商品網(wǎng)購增速相對較慢 從過去情況來看,服裝、家電消費占據(jù)著我國網(wǎng)購較大份額,食品類份額相對較小。近兩年來,對購物體驗要求較高的“穿”類消費增速放緩至網(wǎng)購平均增速以下,而“吃”類消費隨著商品品種的豐富、物流基礎設施不斷提升,網(wǎng)購增速遠高于“穿”類商品。同時,一些超市里價位較低、消費頻次較高的標準化日用品也呈現(xiàn)出網(wǎng)上銷售趨勢,“用”類消費增速也快于網(wǎng)購平均增速。 特征四 網(wǎng)購市場呈現(xiàn)出消費升級特征 一是品牌消費占據(jù)網(wǎng)購主導地位。隨著網(wǎng)購市場的不斷成熟,商品品質和服務水平逐漸成為影響消費者網(wǎng)購決策的重要因素,實體店品牌在網(wǎng)購渠道中的品牌優(yōu)勢得以體現(xiàn)。二是網(wǎng)上服務消費增速快于實物消費。2016年網(wǎng)上服務零售額9612億元,同比增長28.9%,增速快于網(wǎng)上實物3.3個百分點,且各月服務零售增速均高于商品零售,表明商品消費向服務消費轉變的趨勢同樣也發(fā)生在網(wǎng)購市場。 特征五 零售業(yè)呈現(xiàn)出生態(tài)化發(fā)展特征 一是產(chǎn)品內容生態(tài)化。為應對消費者從單一商品需求到高品質生活方式需求的轉變,近年來,一些零售商積極調整自己的經(jīng)營策略,以呈現(xiàn)獨特生活方式為思路,精心組織商品服務,并得到消費者的認可。 二是零售業(yè)態(tài)生態(tài)化。為應對消費需求從物質需求向精神需求的轉變,零售商近年來減少服裝、百貨等商品零售比例,拓展餐飲、書店、室內滑冰場、兒童游樂場等多種功能業(yè)態(tài)和體驗業(yè)態(tài),利用場景占領消費者心智。 三是商業(yè)環(huán)境生態(tài)化。為提高用戶在每一個消費環(huán)節(jié)的體驗質量、提升消費者對品牌的粘性,大型零售商正在改變過去類似農(nóng)田經(jīng)濟的單一經(jīng)營策略,通過并購、外包或合作等形式,聚合物流、金融、信息、咨詢、品牌孵化等眾多生產(chǎn)型服務企業(yè),形成了類似熱帶雨林的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng),增強企業(yè)對外部環(huán)境快速變化的適應能力。 服裝 增長緩慢,集中度進一步下降 2016年我國服裝市場十大特點 2016年,我國服裝市場增長緩慢,大型零售企業(yè)服裝零售額較上年略有提高,服裝零售量放緩幅度較大,銷售單價降幅有所收窄,下半年服裝市場企穩(wěn)回升。我國服裝市場持續(xù)低迷與近年來居民消費升級具有很大關系。居民衣著類消費支出占比持續(xù)下降,交通通信、教育文化娛樂和醫(yī)療保健等服務相關消費支出占比呈上升趨勢。同時,我國服裝消費仍處在滿足物質需求的階段,服裝在時尚、文化、品位等精神層面的滿足感仍未被我國消費者普遍接受。隨著我國居民消費呈現(xiàn)圈層化特征,服裝品牌應重塑品牌文化,加深人們對品牌的印象,培育忠實的消費群體。 特點一 服裝市場零售額增長緩慢 2016年限額以上企業(yè)(單位)服裝商品零售額同比增長6.8%,增速較上年放緩2.5個百分點,自2011年以來增速逐年放緩。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計,2016年全國百家重點大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比增長0.2%,增速較上年提高0.5個百分點,但仍處于低位運行。 特點二 服裝成交價格降幅收窄 根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心測算,2016年我國重點大型零售企業(yè)服裝銷售單價同比下降0.3%,降幅較上年收窄3.3個百分點。其中,下半年7月、9月、10月、11月服裝價格在同期基數(shù)較低的影響下,漲幅相對較大。 特點三 大多數(shù)品類市場集中度進一步下降 2016年,服裝市場大多數(shù)品類市場集中度繼續(xù)下降,一線品牌競爭優(yōu)勢進一步弱化。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計,2016年,十四個服裝品類中,男西裝、茄克衫、女性內衣和童裝前十品牌市場綜合占有率合計較上年略有增長,其他品類的服裝市場集中度均不及2015年。 特點四 羽絨服、運動服領軍品牌市場份額較大 從近年來市場變化情況來看,功能要求較少的品類市場集中度較低,且行業(yè)領軍品牌市場份額呈下降趨勢,品牌可替代程度較高。羽絨服、運動服等專業(yè)程度較高的品類前十品牌市場集中度均超過30%,且領軍品牌市場份額均在10%以上。童裝市場近年來成為市場追逐的熱點,行業(yè)競爭較為激烈,除傳統(tǒng)童裝品牌外,運動品牌和快時尚品牌也開展童裝業(yè)務,行業(yè)集中度相對較低。 特點五 服裝網(wǎng)購增速放緩,品牌消費占據(jù)主導地位 近兩年來,“穿”類消費增速放緩至網(wǎng)購平均增速以下,而“吃”類消費隨著商品品種的豐富、物流基礎設施不斷提升,網(wǎng)購增速遠高于“穿”類商品。同時,一些超市里價位較低、消費頻次較高的標準化日用品也呈現(xiàn)出網(wǎng)上銷售趨勢,“用”類消費增速也快于網(wǎng)購平均增速。此外,網(wǎng)絡銷售中表現(xiàn)突出的也多為實體優(yōu)秀品牌。 特點六 國際快時尚品牌增速放緩 2016年,主要快時尚品牌業(yè)績增長均出現(xiàn)放緩:迅銷集團2016財年綜合收益較上年度增長6.2%,增速較上年放緩15.4個百分點,綜合經(jīng)營利潤同比下降22.6%,稅前利潤同比下降50.1%;H&M集團2016財年營收增長7%,增速較上年放緩11.9個百分點;GAP集團2016財年凈銷售同比下降1.8%,凈利潤下降26.5%;ZARA情況相對較好,根據(jù)Inditex集團2016年年底發(fā)布的前三季度財報,Inditex集團凈利潤為22.1億歐元,同比增長9%,銷售額為164億歐元,同比增長14.5%。 特點七 科技將加快服裝業(yè)變革 一是從服裝設計來看,大數(shù)據(jù)分析將幫助設計師及時了解市場流行趨勢和消費者偏好,使得服裝版型設計更加科學、人性化,服裝色彩更符合市場需求;二是從服裝制作流程來看,數(shù)字打印、激光剪裁以及3D打印技術的改良與推廣,將逐漸運用在制造流水線,對傳統(tǒng)的縫制工造成沖擊;三是從服裝功能來看,將有更多品牌運用發(fā)光紗布、智能面料、納米材料和傳感器等科技材料,設計出色彩亮麗多變、功能更加豐富的服飾,以此用于企業(yè)宣傳,或是迎合熱愛嘗試新鮮事物的消費者需求;四是從服裝展示來看,虛擬板墻、VR技術等將拓展門店的虛擬空間,減少庫存空間,并為消費者帶來購物新體驗。 特點八 快時尚將推出更多副線品牌 在過去的一年里,快時尚品牌銷售增速放緩,盈利水平下降,店面調整頻繁,這反映出快時尚擴張速度過快,產(chǎn)品同質化嚴重的問題。為滿足消費者日益差異化、細分化的購買需求,快時尚品牌將積極嘗試多品牌戰(zhàn)略,形成差異化的競爭力:一是推出價位更低的副品牌,繼續(xù)通過低價吸引中低收入水平的消費者;二是與設計師合作,推出設計感更強,質量更好的中高端商品;三是涉足家居、文化、體育等產(chǎn)業(yè),推出相應品牌,培育圈層消費群體;四是主品牌將進一步拓展三、四線城市市場,抓住城鎮(zhèn)化發(fā)展的契機。 特點九 設計師品牌將迎來快速發(fā)展時期 隨著人們對個性化、品質化的消費需求不斷上升,國內消費者將改變對國際一線大牌的盲目追捧,開始注重具有獨特風格和高品質的本土設計師品牌。一是在服裝設計中融入更多的中國文化和區(qū)域文化元素,給消費者帶來與歐美流行風格不同的感覺;二是秉承工匠精神,充分研究國內消費者的需求特點,為市場提供高質量的服裝產(chǎn)品;三是抓住零售業(yè)態(tài)調整的機會,積極與大型電商平臺和實體零售商合作,提高設計師品牌在市場的知名度;四是利用網(wǎng)絡社交媒體,拉近設計師與消費者的距離,向市場傳播品牌文化和創(chuàng)意理念。 特點十 大眾體育休閑將帶動運動服裝快速增長 隨著人們對生活質量要求不斷提高,人們更愿意通過健康和運動來彰顯自己的生活品質,我國運動愛好群體因此快速提升,根據(jù)國家體育總局的全面健身計劃,到2020年,每周參加1次及以上體育鍛煉的人數(shù)達到7億,經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)達到4.35億。因此,體育休閑娛樂行業(yè)將快速發(fā)展,從而帶動運動服飾和智能穿戴產(chǎn)品需求快速增長,有利于我國服裝業(yè)的發(fā)展。 家紡 增速降幅收窄,大家居成趨勢 2016年我國家紡行業(yè)九大特點 特點一 零售額增速降幅收窄 根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心數(shù)據(jù),2016年,全國重點大型零售企業(yè)針紡織品零售額同比下降6.1%,降幅相比上年收窄2.0個百分點;床上用品零售額售額同比下降3.4%,降幅相比上年收窄7.4個百分點。 特點二 品牌家紡平均單價下降 2016年全國重點大型零售企業(yè)床上用品套件平均單價為535元,比上年下降79元;床上用品各種被平均單價為492元,比上年下降33元。 特點三 品牌集中度出現(xiàn)分化 2016年,我國家紡各品類品牌集中度出現(xiàn)分化,其中床上用品市場品牌格局基本穩(wěn)定,床上用品套件前十品牌市場集中度略有上升,從2015年的34.5%上升至35.2%;而床上用品各種被前十品牌市場集中度略有下降,從2015年的29.8%下降至29.2%。 特點四 領先品牌份額上升,羅萊優(yōu)勢明顯 從床上用品市場份額情況來看,優(yōu)勢品牌的市場份額持續(xù)上升。其中,2016年羅萊市場綜合占有率為9.4%,較2013年上升1.5個百分點;夢潔市場綜合占有率為6.7%,較2013年上升0.2個百分點;富安娜市場綜合占有率為5.4%,較2013年上升0.6個百分點;水星市場綜合占有率為2.6%,較2013年上升0.2個百分點。 特點五 國產(chǎn)品牌主導市場 中國作為名副其實的紡織大國,擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈和相對較低的勞動力成本,而且羅萊、夢潔、富安娜、恒源祥等內資家紡品牌介入市場時間較早、知名度較高,在市場上占據(jù)著主導的地位。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心數(shù)據(jù),2016年床上用品套件和各種被前十品牌均為國內品牌,外資品牌無一涉足。 特點六 線下品牌對網(wǎng)上銷售形成明顯支撐 近年來羅萊、夢潔、富安娜等知名家紡品牌線上運作更趨成熟,線上線下互動明顯,線下品牌對網(wǎng)上銷售的形成明顯的支撐。數(shù)據(jù)顯示,線上和線下知名品牌的重合度非常高,2016年雙十一床上用品排名前20的店鋪有10家與線下排名前20 的品牌是重合的,這表明,未來電商時代,家紡線上銷售的繁榮,依然需要依靠線下知名品牌的發(fā)展。 特點七 新常態(tài)下行業(yè)轉型升級更緊迫 隨著中國經(jīng)濟轉型深化,行業(yè)步入“新常態(tài)”,家紡市場也亟待轉型升級:首先,外需下降使得內需承壓,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年1-8月,我國紡織品服裝累計出口額為1783.37億美元,同比下降3.33%,出口的放緩,必然有給國內市場造成壓力。其次,我國家紡企業(yè)同質化嚴重,千店一面,萬店同品,未來家紡企業(yè)依靠規(guī)模擴張的邏輯已經(jīng)不存在,必須培養(yǎng)出面向消費者的專業(yè)經(jīng)營能力。第三, 80、90后消費個性化特點突出,網(wǎng)購已成為年輕消費群體的購物習慣;富裕的中產(chǎn)階層消費群體越來越聚焦于高品質的居家生活方式,企業(yè)要想獲得消費者的青睞,需要重新思考如何用商品、服務、體驗吸引消費者,打造出自己的品牌符號。 特點八 “大家居”成為行業(yè)發(fā)展趨勢 隨著消費需求從單一產(chǎn)品的需求上升到整個生活方式的需求,我國家紡行業(yè)也經(jīng)歷了從“布藝時代”到“大家紡”時代,從“大家紡”時代到主張生活方式的“大家居”時代,家紡產(chǎn)品也從實用消費品轉型為流行時尚品。尤其是自2012年以來,傳統(tǒng)企業(yè)進入調整期,企業(yè)紛紛探索轉型之路。在此背景下,傳統(tǒng)家紡企業(yè)紛紛做出調整,從單一品類向大家居轉移的企業(yè)屢見不鮮,例如,羅萊家紡更是更名為“羅萊生活”,投資成立向智能家居、智能硬件等領域發(fā)展的基金,加速家居生活一站式服務商轉型。 特點九 家紡、家居融合,一體化發(fā)展 目前,家紡、家居相對獨立,跨界經(jīng)營的企業(yè)相對較少。但在未來,家紡、家居的行業(yè)邊界將會逐步模糊,呈現(xiàn)一體化發(fā)展的趨勢。隨著消費者消費水平的提升、消費結構的升級,消費者對產(chǎn)品的需求不僅僅體現(xiàn)在家紡產(chǎn)品本身,而會更加關注其文化品位,特別是與整體家裝風格的匹配性。尤其在“大家居”的概念下,這種融合已經(jīng)愈來愈明顯。家紡企業(yè)與家具、家飾、室內設計企業(yè)的抱團發(fā)展,也給消費者提供了一站式、一體化的家居解決方案和服務。 |
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