| TPP對我國紡織行業(yè)的影響分析 |
近期，TPP協(xié)議談判完成，最終的TPP協(xié)定還需要各個參與國家議會的批準，才能正式簽署。雖然TPP從談判結束到正式實施還有一段時間，但我們應未雨綢繆，認真研究，積極應對。 一、TPP規(guī)則中“零關稅”和“原產地規(guī)則”對行業(yè)出口影響最大 TPP細則目前尚未公布，據商務部提供的《跨太平洋伙伴關系協(xié)定》內容摘要顯示，該協(xié)議共三十章，其中“第三章紡織品和服裝”中規(guī)定的“零關稅”和“從紗開始”的原產地規(guī)則對我國紡織行業(yè)出口影響較大。 第三章主要內容有：TPP締約方同意取消紡織品和服裝關稅，這一產業(yè)是多個TPP締約方經濟增長的重要貢獻部門。絕大多數(shù)產品關稅將立即取消，一些敏感產品關稅削減將經歷更長的過渡期。本章還確定了要求使用締約方區(qū)域內的紗線和纖維織物作為原材料的原產地規(guī)則，這將促進區(qū)域內的供應鏈和投資融合。僅對“短缺清單”中的產品，允許使用非締約方供應的特定紗線和纖維織物作為原材料。 TPP的第四章原產地規(guī)則中還規(guī)定：為保證原產地規(guī)則的簡潔性，促進區(qū)域供應鏈，確保TPP締約方而不是非締約方成為協(xié)定的主要受益者，TPP締約方制定了一套統(tǒng)一的原產地規(guī)則，確定某項產品是否有資格享受TPP優(yōu)惠關稅。TPP規(guī)定了“累積規(guī)則”，一般而言，在某一TPP締約方生產產品時，任一TPP締約方提供的原材料將與來自其它TPP締約方的原材料同等看待。 二、中國與TPP成員國已有的自由貿易協(xié)議 TPP成員國目前包括美國、日本、加拿大、智利、墨西哥、秘魯、澳大利亞、新西蘭、馬來西亞、新加坡、越南和文萊。其中與中國已簽署自貿協(xié)定的國家有:澳大利亞、新西蘭、秘魯、智利、新加坡、馬來西亞、越南和文萊。中國與這些國家的紡織品服裝關稅大部分已降至零關稅，少部分逐步降至零關稅（見附錄）。因此，TPP在關稅待遇方面，主要是美國、日本、加拿大和墨西哥四國對我國紡織品服裝出口形成壁壘。 三、2014年我國對TPP成員國的紡織品服裝出口情況 2014年我國對TPP12國出口紡織品服裝共1143.71億美元，其中紡織品377.64億美元，服裝766.10億美元。分別占我國紡織品服裝出口額的37.26%，紡織品出口額的31.70%，服裝出口額的40.79%。 2014年中國對TPP成員國紡織品服裝出口情況
資料來源：海關數(shù)據 四、TPP實施對我國紡織品服裝出口的短期影響 1、零關稅影響 在TPP成員國中，與我國尚未建立自貿協(xié)議的有美國、日本、加拿大和墨西哥，2014年我國對4國紡織品服裝出口合計達802.68億美元，占同期我國紡織品服裝出口總額的26.15%。由于TPP與WTO是并行的，在WTO的規(guī)則下，發(fā)達國家如美國、日本，目前對我國紡織品服裝的進口關稅約為10%左右。也就是說，TPP內部零關稅一旦實施，我國紡織行業(yè)仍按照WTO規(guī)則出口，將比TPP內部貿易高出約10%的關稅。 TPP成員國中，與我國紡織品服裝產品類似、競爭力相近的有墨西哥和越南。由于墨西哥已經與美國、日本和加拿大簽訂了自由貿易協(xié)議，墨西哥目前80%的出口在TPP區(qū)內，TPP實施后釋放的空間不大；越南也與東盟、日本、澳大利亞、新西蘭、智利簽訂了自貿協(xié)議，但其對美國、加拿大的出口，有望借助零關稅實現(xiàn)快速增長。 據統(tǒng)計，2014年越南紡織品服裝對全球出口總額209.5億美元，其中對美出口98.2億美元，對加拿大出口4.93億美元。分別是我國紡織品服裝出口額、對美、加出口額的6.83%、20.87%和11.34%。要考察TPP實施后零關稅背景下，越南出口美、加對我國出口的擠壓，先看看當年日本與越南簽署自貿協(xié)議并實施零關稅后的情況。 日本與越南2008年末簽署了自貿協(xié)議，2009年7月開始正式實施，并對越南紡織品服裝進口逐步施行零關稅。從2011年起，越南對日本紡織品服裝出口開始大幅增長。2014年金額已達3401億日元，比2009年增長1.98倍。零關稅的刺激作用明顯。
目前日本對中國進口的紡織品服裝實施10%左右的關稅，在10%關稅差異的背景下，2014年越南出口日本的紡織品服裝約30多億美元，為同期中國出口日本紡織品服裝總額（256億美元）的12%。這主要是中越兩國紡織行業(yè)的產能、產品結構和檔次等綜合競爭力決定的。同理，未來TPP的零關稅會刺激越南對美國加拿大出口的快速增長，但相對我國紡織行業(yè)的綜合競爭力而言，只能在中低端服裝產品上對我國同類產品有一定的替代作用。 據媒體報道，越南紡織成衣協(xié)會副理事長范春紅稱，TPP稅率有效后越南紡織成衣業(yè)將成長20%以上。假設未來3—5年越南紡織品服裝出口翻一番，將占我國2014年紡織品服裝出口總額的13.65%，對我國紡織行業(yè)的總體影響并不顯著。 2、原產地規(guī)則的影響 根據TPP的原產地原則，“從紗開始”就必須在TPP區(qū)內生產。而目前越南的優(yōu)勢主要在產業(yè)鏈的服裝制造環(huán)節(jié)，整體產業(yè)配套能力很差，面輔料大部分需要從我國進口。2014年越南從我國進口紡織品服裝達158.34億美元，其中紡織品進口達94.78億美元。因此短期看，TPP的原產地規(guī)則是把雙刃劍，一方面將抑制我國對越南的面輔料出口，另一方面也抑制了越南服裝產能在美、加市場對我國的替代。 TPP成員國中的美國和墨西哥，均為紡織原料和面料的生產大國，其原產地規(guī)則的目的，就是促使越南減少從中國進口服裝面料和輔料，進而增加從美國和墨西哥同類產品的進口。據統(tǒng)計，2014年墨西哥紡織品服裝出口總計71.67億美元（沒有對越南出口數(shù)據）；美國紡織品服裝出口244.19億美元，其中對越南出口僅1.01億美元；而中國對越南僅紡織品出口就達94.78億美元。加之地緣因素導致的運輸成本差異，短期內美、墨不可能滿足越南服裝制造業(yè)對面輔料大幅增長的需求。越南紡織成衣協(xié)會副理事長范春紅稱：“目前越南本地供應之服裝生產原料僅能滿足需求約20%，而迄今越南紡織成衣原輔料之80-90%來自中國。美國生產原料價格甚高，倘越南自該國進口原料，則其成品成本將增高”。 總之，目前TPP內部紡織品服裝產業(yè)的配套能力很差，短期內無法實現(xiàn)區(qū)內平衡。據WTO統(tǒng)計，2014年TPP12國紡織品服裝出口747.45億美元，進口2224.22億美元，缺口（進口—出口）1476.77億美元。如此大的缺口短期內必須由區(qū)外進口來平衡。 因此，從短期看，TPP一旦實施，我國紡織品服裝對美、加的500多億美元出口將面臨越南零關稅優(yōu)勢的擠壓；對越南約90億美元的紡織品出口會受到原產地規(guī)則的限制。但由于TPP內部短期內難以形成紡織品服裝上下游產業(yè)鏈的貿易平衡，加之越南與我國的紡織行業(yè)在生產能力、產品結構、產品附加值等方面的差異，我國對TPP的紡織品服裝出口仍將保持較大的比例。 五、TPP的長期影響不容忽視 雖然TPP短期內對我國紡織行業(yè)的出口不會形成顯著沖擊，但長期看，由于其成員國有發(fā)達國家與發(fā)展中國家參加，并分別具有紡織品服裝從原料到成品的生產能力，估計10年左右，它們的重新組合就會導致全球紡織服裝產業(yè)鏈的變化：TPP內部關稅下降后，成員國及其企業(yè)就會把原來在自貿區(qū)外的生產、貿易和投資逐步轉移到自貿區(qū)內。同時，自貿區(qū)對區(qū)外國家的高關稅、原產地規(guī)則等多種限制，會導致區(qū)外國家和企業(yè)將優(yōu)勢產能逐步轉移至區(qū)內有比較優(yōu)勢的國家。經過一段時間的調整，自貿區(qū)內的生產、貿易將逐步平衡，產業(yè)鏈將逐步配套，對外部依賴將逐步減少。屆時對我國紡織行業(yè)出口的負面影響將逐步顯現(xiàn)。 近幾年鑒于勞動力成本優(yōu)勢的下降，我國一些紡織企業(yè)陸續(xù)在越南設立服裝廠，用自己的面料輔料在越南生產服裝后出口到美國等發(fā)達國家。TPP實施后會因原產地規(guī)則而不再可能，這將導致我國許多企業(yè)將紡織品服裝的整個產業(yè)鏈轉移到越南。這一方面將導致我國紡織行業(yè)投資增長率的下降，但同時也將促進紡織企業(yè)“走出去”的步伐。目前，已經有一些企業(yè)，如上市公司百隆東方、華孚色紡、魯泰A、申洲國際、天虹紡織等公司,已向越南等東南亞地區(qū)轉移了部分產能。此外，近年來我國外商投資的紡織服裝企業(yè)已經受國內經濟轉型的壓力，未來加之TPP的原因，他們會加快向海外轉移產能的步伐(2014年外商投資和港澳臺紡織規(guī)上企業(yè)主營收入占行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營收入的16.85%)。 因此，未來國內紡織行業(yè)部分產能將逐步轉移至海外，新增的國內和外商投資也將大幅下降。近年來，我國紡織行業(yè)的投資額一直保持在兩位數(shù)以上（08年全球經濟危機除外），預計未來幾年將下降至個位數(shù)。但投資的下降并不意味著行業(yè)的衰退，優(yōu)勢企業(yè)通過海外投資，實現(xiàn)全球資源共享，將推動行業(yè)的轉型升級和行業(yè)增長質量的提高。 紡織行業(yè)投資增長率走勢圖
因此，我們對TPP給紡織行業(yè)的影響，不應過分悲觀。即使我國在短期內無法加入TPP，但我國與其成員國的雙邊自貿安排將有助于化解其負面影響。未來隨著我國貿易談判地位的不斷加強，中國與RCEP協(xié)定(含東盟10國、中、日、韓、印、澳、新)，與美、歐間的雙邊投資協(xié)定等談判，將推動中國經濟的深度開放。這些貿易活動帶來的貿易放大效應，會在一定程度上抵消TPP對中國的負面影響。 附：TPP成員國與我國已有的自貿協(xié)議 中國—東盟：2010年起實施。包括馬來西亞、越南、新加坡、文萊，絕大部分商品下降至零關稅； 中國—智利：2006年10月起實施。中國出口的紡織品服裝，22%的稅號立即實現(xiàn)零關稅，45%的稅號5年逐步降至零關稅，27.5%的稅號10年降至零關稅，5.5%的稅號不減讓關稅； 中國—新西蘭：2008年4月起實施。中國出口新西蘭的針織服裝在2016年后零關稅，其它紡織品服裝于2014年后零關稅； 中國—澳大利亞：2015年6月簽署。68%的稅號零關稅，19%的稅號3年逐步降為零關稅（服裝），13%的稅號5年逐步降為零關稅(鋪地織物)； 中國—秘魯：2010年3月實施。對自中國進口的紡織品服裝，8%的稅號立即實現(xiàn)零關稅，9%稅號5年逐步降至零關稅，21%的稅號10年逐步降至零關稅，6%的稅號在16年內逐步降至零關稅，其余55%稅號不減讓關稅。（中紡聯(lián)信息統(tǒng)計部） |
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