導(dǎo)讀
全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈與價(jià)值鏈深度交織，產(chǎn)業(yè)分工格局正在重塑，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。 “一帶一路”正在加速打造深度融合的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境，將為中國(guó)紡織業(yè)國(guó)際合作創(chuàng)造更為廣闊的要素流動(dòng)空間和統(tǒng)一市場(chǎng)。
徐迎新
中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì) 副會(huì)長(zhǎng)
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì) 會(huì)長(zhǎng)
中國(guó)紡織國(guó)際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟 執(zhí)行理事長(zhǎng)
紡織行業(yè)是我國(guó)出口創(chuàng)匯的支柱性產(chǎn)業(yè)。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，按照紡織行業(yè)口徑統(tǒng)計(jì)，2019年上半年，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口額為1284億美元，約占全國(guó)貨物貿(mào)易順差貢獻(xiàn)率的七成。紡織工業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)業(yè)，也是重要的民生產(chǎn)業(yè)和新時(shí)代背景下的科技綠色時(shí)尚產(chǎn)業(yè)。改革開(kāi)放四十多年來(lái)，我國(guó)紡織工業(yè)已率先建成世界領(lǐng)先的全產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代制造體系，成為全球纖維制品生產(chǎn)、出口和消費(fèi)的第一大國(guó)。
近年來(lái)， 我國(guó)紡織業(yè)逐步進(jìn)入全球布局新階段。從外部環(huán)境來(lái)看，隨著“一帶一路”倡議和國(guó)際產(chǎn)能合作的堅(jiān)定推進(jìn)，以及東南亞和非洲地區(qū)多個(gè)國(guó)家紡織服裝業(yè)的迅速崛起，越來(lái)越多的中國(guó)紡織企業(yè)出海布局；與此同時(shí)，由于中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，給我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展帶來(lái)威脅與挑戰(zhàn)，值得重視和警惕。
紡織業(yè)對(duì)外投資概況
我國(guó)紡織業(yè)對(duì)外投資呈現(xiàn)多區(qū)域、多行業(yè)和多形式加速推進(jìn)的態(tài)勢(shì)，紡織骨干企業(yè)主動(dòng)進(jìn)行國(guó)際布局的意識(shí)不斷增強(qiáng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)紡織業(yè)對(duì)外投資存量超過(guò)100億美元，境外投資分布在100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，涵蓋東南亞、非洲、歐洲、北美、澳洲等重點(diǎn)區(qū)域，年銷售收入逾百億美元。商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)顯示，2015—2018年，我國(guó)紡織業(yè)對(duì)外直接投資累計(jì)62.3億美元，占制造業(yè)對(duì)外直接投資累計(jì)總額的7.12%（具體見(jiàn)表1）。紡織業(yè)對(duì)外投資幾乎涵蓋了整個(gè)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)外投資的主要形式包括了綠地投資、股權(quán)并購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)和合資等典型FDI形式。
對(duì)眾多紡織行業(yè)企業(yè)境外投資實(shí)踐的梳理表明，目前中資紡織企業(yè)境外投資有兩條發(fā)展主線。一條主線是企業(yè)通過(guò)綠地投資、合作進(jìn)行跨國(guó)產(chǎn)能合作， 打造“中國(guó)+‘一帶一路’沿線”的全球快速反應(yīng)制造基地模式。該模式以中國(guó)紡織企業(yè)對(duì)東南亞地區(qū)和非洲國(guó)家進(jìn)行投資為典型代表。這類投資保持和提升了我國(guó)紡織工業(yè)在全球供應(yīng)鏈中的國(guó)際領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。另一條主線是從產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)資源全球整合來(lái)看，我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)資本通過(guò)積極主動(dòng)的海外直接投資與并購(gòu)， 與國(guó)際資源深度對(duì)接合作，從而帶動(dòng)紡織行業(yè)整體向世界紡織產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高附加值領(lǐng)域滲透。如在上游優(yōu)質(zhì)原料資源掌控方面，山東如意集團(tuán)收購(gòu)澳大利亞卡比棉田、富麗達(dá)集團(tuán)并購(gòu)加拿大紐西爾溶解漿公司，都是典型案例。在技術(shù)研發(fā)方面，金昇集團(tuán)收購(gòu)了世界紡機(jī)巨頭瑞士歐瑞康的天然纖維和紡機(jī)專件業(yè)務(wù)，蘇州天源服裝公司利用美國(guó)最新技術(shù)在美國(guó)阿肯色州建設(shè)了全自動(dòng)化T 恤生產(chǎn)線。終端消費(fèi)品牌并購(gòu)領(lǐng)域，雅戈?duì)?、如意、歌力思、安踏等企業(yè)集團(tuán)，都有較為主動(dòng)的嘗試和突出表現(xiàn)。
對(duì)外投資合作特點(diǎn)
中國(guó)紡織業(yè)在對(duì)外投資合作過(guò)程中體現(xiàn)出以下幾個(gè)行業(yè)和區(qū)域特點(diǎn)：一是棉紡和針織企業(yè)成為我國(guó)紡織行業(yè)境外綠地投資的先行者，織造、印染、梭織、化纖等領(lǐng)域的海外投資項(xiàng)目也開(kāi)始逐漸增多。過(guò)去幾年，由于國(guó)內(nèi)棉花政策和進(jìn)口配額限制，在一定程度上削弱了我國(guó)棉紡行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)棉紡企業(yè)開(kāi)始逐步摸索如何“走出去”， 并因此成為紡織行業(yè)海外綠地投資的先行先試者。據(jù)估算，目前僅在越南投資的中國(guó)棉紡企業(yè)，如天虹紡織集團(tuán)、山東魯泰集團(tuán)、百隆東方等，投資產(chǎn)能約300萬(wàn)錠。截至2018年年底，僅天虹集團(tuán)一家在越南已擁有紡紗138萬(wàn)錠。除此之外，岱銀集團(tuán)在馬來(lái)西亞有22萬(wàn)錠紡紗項(xiàng)目，科爾集團(tuán)在美國(guó)開(kāi)設(shè)的棉紡廠項(xiàng)目、江蘇金昇在烏茲別克斯坦的棉紡項(xiàng)目，均已投產(chǎn)。
與此同時(shí)，考慮到縫紉環(huán)節(jié)的勞動(dòng)密集型特點(diǎn)，針織服裝加工也成為我國(guó)紡織業(yè)對(duì)外投資的熱門(mén)先行領(lǐng)域。 由于越南、柬埔寨、緬甸等國(guó)人工成本較低且貿(mào)易環(huán)境良好，申洲國(guó)際、即發(fā)集團(tuán)、江蘇東渡等大型針織企業(yè)均進(jìn)行了較大規(guī)模的綠地投資和國(guó)際訂單配置， 將縫制等具有勞動(dòng)密集型特點(diǎn)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，放在上述國(guó)家完成。 近些年，迪尚集團(tuán)、魯泰、常州華利達(dá)等企業(yè)，也逐漸把梭織服裝生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到東南亞及南亞海外基地生產(chǎn)。
除了棉紡、服裝環(huán)節(jié)，筆者注意到越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)面料織造和印染能力也在加速向海外轉(zhuǎn)移，同時(shí)國(guó)內(nèi)化纖行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)亦開(kāi)始進(jìn)行國(guó)際布局，其海外業(yè)務(wù)鏈條不斷向上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 例如， 慈溪江南化纖在美國(guó)南卡羅來(lái)納州投資再生聚酯短纖維項(xiàng)目，恒逸集團(tuán)在文萊投資新建千萬(wàn)噸煉油化工一體化項(xiàng)目等。
二是從投資區(qū)域來(lái)看，東南亞是當(dāng)前我國(guó)紡織行業(yè)對(duì)外投資的重點(diǎn)區(qū)域， 歐美國(guó)家、非洲地區(qū)以及“一帶一路” 沿線的紡織行業(yè)投資項(xiàng)目逐年增多（具體見(jiàn)表2）。我國(guó)紡織業(yè)在海外生產(chǎn)力布局方面呈現(xiàn)出“中國(guó)大陸+東南亞+非洲”的布局模式。從吸引投資的國(guó)家和地區(qū)排名來(lái)看，越南排名第二（中國(guó)香港排名第一），累計(jì)吸引投資總額10.71 億美元，占比17.2%。美國(guó)是目前我國(guó)紡織行業(yè)在西方發(fā)達(dá)國(guó)家投資最多的目的地，累計(jì)直接投資總額為2.14億美元。埃塞俄比亞和埃及是我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)對(duì)非投資最多的兩個(gè)國(guó)家，累計(jì)投資存量分別為1.85億美元和1.47億美元。隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)，紡織產(chǎn)業(yè)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)的投資明顯增多。
值得關(guān)注的是，非洲正在成為我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)對(duì)外投資的新熱點(diǎn)區(qū)域。江蘇陽(yáng)光、無(wú)錫一棉、內(nèi)蒙古鹿王等國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)，都已在非洲進(jìn)行投資布局。2018年中非合作論壇北京峰會(huì)期間，中國(guó)政府提出重點(diǎn)實(shí)施“八大行動(dòng)”，第一條即為實(shí)施產(chǎn)業(yè)促進(jìn)行動(dòng)，鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)非洲的產(chǎn)業(yè)投資，特別是在制造業(yè)等傳統(tǒng)及新興領(lǐng)域，要擴(kuò)大對(duì)非洲投資。這一目標(biāo)無(wú)疑為中非紡織服裝領(lǐng)域的全方位合作蓄積了強(qiáng)勁動(dòng)能。
三是一批紡織服裝骨干企業(yè)通過(guò)主動(dòng)進(jìn)行全球垂直產(chǎn)業(yè)鏈布局和優(yōu)質(zhì)資源整合，致力于成為全球跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)。 以天虹集團(tuán)為例。作為全球領(lǐng)先的棉紡織品制造商之一，天虹早在十年前就開(kāi)始在越南投資設(shè)廠，在保持紗線業(yè)務(wù)快速穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，不斷擴(kuò)大梭織、染色、面料生產(chǎn)線，而且還收購(gòu)了臺(tái)灣年興紡織的牛仔服裝業(yè)務(wù)。如今，集團(tuán)已經(jīng)形成紡紗、織布、染整、服裝一體化的全鏈條生產(chǎn)體系，提升了集團(tuán)的整體盈利能力。天虹集團(tuán)在中國(guó)、越南、柬埔寨和尼加拉瓜建設(shè)了生產(chǎn)基地，擁有約400萬(wàn)紗錠及1400臺(tái)梭織和針織織機(jī)的生產(chǎn)能力。不斷推進(jìn)國(guó)際化布局的典型企業(yè)還包括魯泰集團(tuán)。自2014年開(kāi)始，魯泰先后在柬埔寨、緬甸和越南三個(gè)國(guó)家設(shè)立了生產(chǎn)制造基地，覆蓋紡紗、漂染、織布、整理、成衣加工等環(huán)節(jié)。目前魯泰位于柬埔寨和緬甸的成衣加工工廠年產(chǎn)高檔襯衣能力分別達(dá)到600 萬(wàn)件和300萬(wàn)件；其越南制衣工廠則分三期建設(shè)，計(jì)劃產(chǎn)能為900萬(wàn)件，前兩期600萬(wàn)件已投產(chǎn)。此外，魯泰還在越南西寧省設(shè)立了紡紗和色織布生產(chǎn)基地，一期6萬(wàn)錠和二期7.6萬(wàn)錠紡紗生產(chǎn)線已全部投產(chǎn)；色織面料已形成3000萬(wàn)米生產(chǎn)能力，另外4000萬(wàn)米色織面料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目正在施工中。憑借國(guó)內(nèi)外多個(gè)生產(chǎn)制造基地的設(shè)立，魯泰集團(tuán)有效提升了向全球客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力，國(guó)際化布局也不斷得到完善。
變局與挑戰(zhàn)
目前，我國(guó)紡織服裝行業(yè)面臨的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜。特別是中美經(jīng)貿(mào)摩擦不的斷升級(jí)，以及逆全球化趨勢(shì)的卷土重來(lái)，給我國(guó)紡織行業(yè)對(duì)外貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)等都帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展任務(wù)艱巨。
一是中美貿(mào)易摩擦形勢(shì)下，行業(yè)制造產(chǎn)能向海外加速轉(zhuǎn)移，產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展能力受損。 美國(guó)對(duì)華2500億商品加征關(guān)稅清單實(shí)施以來(lái)，我國(guó)紡織業(yè)受影響的出口產(chǎn)品主要是產(chǎn)業(yè)鏈上游的紡織紗線、織物、針織和下游的產(chǎn)業(yè)用制成品以及部分家用紡織品。2019年上半年，2500億清單中被加征關(guān)稅的紡織產(chǎn)品，對(duì)美出口總額同比下降21.9%， 相較于整個(gè)紡織行業(yè)對(duì)美出口同比下降0.66%而言，呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)。特別是化學(xué)短纖及長(zhǎng)絲、地毯、產(chǎn)業(yè)用紡織品及面料等產(chǎn)品，對(duì)美出口同比下降達(dá)20%—40%。2019年8月，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）再次公布了對(duì)華3000億產(chǎn)品加征關(guān)稅清單，覆蓋服裝服飾及毛巾、床品等大類家用紡織品。在這樣的貿(mào)易環(huán)境下，我國(guó)紡織企業(yè)面臨的貿(mào)易替代及投資轉(zhuǎn)移情況有所加劇，輸美訂單大量從我國(guó)轉(zhuǎn)移到東南亞、南亞等地，對(duì)我國(guó)紡織行業(yè)的影響不容小覷。
海外訂單的轉(zhuǎn)移將不可避免地造成制造產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移。 美國(guó)加征關(guān)稅舉措就是要引導(dǎo)現(xiàn)有的紡織服裝供應(yīng)鏈重心從中國(guó)轉(zhuǎn)移至東南亞、南亞地區(qū)。 若在美國(guó)全力協(xié)助下，東南亞、南亞國(guó)家在5—8年內(nèi)有望成功建立較為完善的紡織產(chǎn)業(yè)鏈體系，我國(guó)的紡織行業(yè)將面臨非常嚴(yán)峻的國(guó)際訂單流失風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)有可能實(shí)質(zhì)性失去在紡織行業(yè)的領(lǐng)先的國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)。 商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)紡織業(yè)整體對(duì)外投資趨緩，同比下降17%，但對(duì)“一帶一路”沿線重點(diǎn)國(guó)家，如印度尼西亞、越南、印度和柬埔寨，投資額分別增長(zhǎng)了256%、116%、22.3%和14%。 這其中不乏紡織企業(yè)出于對(duì)中美貿(mào)易摩擦形勢(shì)擔(dān)憂而進(jìn)行的海外布局。
二是紡織業(yè)面臨的國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。 在全球總需求增長(zhǎng)乏力的背景下，我國(guó)紡織服裝業(yè)在國(guó)內(nèi)面臨綜合成本上漲、產(chǎn)業(yè)工人總量短缺和資源環(huán)境約束等現(xiàn)實(shí)困難，領(lǐng)先的國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)受到明顯削弱。同時(shí)，全球貿(mào)易政策變革正在深刻影響全球紡織行業(yè)的供應(yīng)鏈重塑，部分區(qū)域貿(mào)易協(xié)定對(duì)我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展也構(gòu)成了較大挑戰(zhàn)。如越南與歐盟簽署的雙邊自貿(mào)協(xié)定，將提高越南紡織品服裝出口歐盟的競(jìng)爭(zhēng)力；歐盟和日本通過(guò)給予部分東南亞國(guó)家優(yōu)惠國(guó)別關(guān)稅政策，加速了部分國(guó)際訂單從我國(guó)的轉(zhuǎn)移。全球新一輪工業(yè)革命和消費(fèi)革命已初見(jiàn)端倪，都表明我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)突破價(jià)值鏈低端的形勢(shì)和任務(wù)十分緊迫。
當(dāng)前我國(guó)紡織行業(yè)在全球供應(yīng)鏈的制造環(huán)節(jié)占據(jù)中心優(yōu)勢(shì)地位，但是在智能制造核心技術(shù)、全球優(yōu)質(zhì)原料資源掌控、美學(xué)原創(chuàng)設(shè)計(jì)和時(shí)尚引領(lǐng)能力、國(guó)際性品牌和市場(chǎng)渠道掌控等紡織產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高端地帶，依然缺乏主導(dǎo)權(quán)。隨著近幾年海外消費(fèi)品時(shí)尚品牌在中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)快速大規(guī)模滲透，國(guó)內(nèi)服裝品牌的資本積累和發(fā)展后勁所面臨的壓力日益凸顯。未來(lái)我國(guó)紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將面臨諸多挑戰(zhàn)。
機(jī)遇與愿景
對(duì)于中國(guó)紡織業(yè)而言，“ 一帶一路”的“六廊六路多國(guó)多港”（“六廊”是指新亞歐大陸橋、中蒙俄、中國(guó)-中亞-西亞、中國(guó)-中南半島、中巴和孟中印緬的六大國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作走廊， “六路”指鐵路、公路、航運(yùn)、航空、管道和空間綜合信息網(wǎng)絡(luò)，“多國(guó)”指一批先期合作國(guó)家，“多港”指若干保障海上運(yùn)輸大通道安全暢通的合作港口）指明了海外重點(diǎn)投資區(qū)域和國(guó)別， 尤其是六大經(jīng)濟(jì)走廊中的“中國(guó)－中南半島”，是目前我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)資本綠地的投資集聚地，中巴、孟中印緬和中國(guó)-中亞經(jīng)濟(jì)走廊，也有豐富的發(fā)展紡織業(yè)的要素資源稟賦。在非洲，如埃塞俄比亞、埃及等先行先試和示范國(guó)家， 同樣具備發(fā)展紡織產(chǎn)業(yè)的巨大潛力?！耙粠б宦贰钡摹拔逋ā敝笜?biāo)體系，正加速打造深度融合的國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及更為適宜的境外投資環(huán)境，可為我國(guó)紡織企業(yè)境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)布局提供更加優(yōu)質(zhì)的要素資源供給和統(tǒng)一市場(chǎng)。隨著眾多政治、外交和經(jīng)濟(jì)資源的投入與相互承諾，還將為我國(guó)紡織企業(yè)在沿線國(guó)家創(chuàng)造出盡可能安全、穩(wěn)定的中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)地理環(huán)境。
當(dāng)前世界正在經(jīng)歷百年未有之大變局，在科技創(chuàng)新進(jìn)步與貿(mào)易投資合作的共同推動(dòng)下，全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈與價(jià)值鏈深度交織，全球產(chǎn)業(yè)分工格局正在重塑，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)變得日漸激烈。 但世界發(fā)展的大勢(shì)依然是“開(kāi)放共享，合作共贏”。 要成功實(shí)現(xiàn)建設(shè)紡織強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)，就要以全球視野進(jìn)行優(yōu)勢(shì)資源的跨國(guó)配置和掌控，需要一批真正的紡織跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)走出國(guó)門(mén)、在世界舞臺(tái)上成長(zhǎng)、成熟，發(fā)展成為具有持續(xù)盈利能力和創(chuàng)新能力的全球企業(yè)集團(tuán)。 而這也需要中國(guó)紡織人、紡織企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)和政府部門(mén)的共同努力。
